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欧宝直播在线观看:智明达2022年半年度董事会经营评述

  我国国防预算稳健增长,武器装备加速更新换代。根据中研普华数据库的预测,到2025年,中国国防信息化开支将增长至2513亿元,2014-2025年CAGR达到11.62%。嵌入式计算机是军事装备信息化的基础,工信部的数据显示,2011-2017年中国嵌入式系统行业市场规模CAGR达到45.94%。近年来,国家颁布了一系列政策鼓励民营企业参与军工项目,具备军品资质的民营企业有望充分受益于行业体制改革的有效推进。

  国防预算是军工产业发展的源头,近年来中国军费保持着一定的增速。根据中国军网的数据,2022年,全国财政安排国防支出预算14,760.81亿元(其中,中央本级安排14,504.50亿元),比上年预算执行数增长7.1%。

  近年来,嵌入式计算机相关技术得到了飞速的发展:微处理器从8位到16位、32位到64位,从单一内核到多核,并形成了包括嵌入式操作系统、中间件在内的嵌入式软件体系。硬件技术的进步也推动了嵌入式系统软件向运行速度更快、支持功能更强、应用开发更便捷的方向不断发展,而SOC技术的出现则进一步促进了嵌入式软件与硬件系统的融合嵌入。SOC被称为系统级芯片或单一芯片系统,是指将完整系统集成在一款电路芯片上。SOC技术改变了传统嵌入式系统的设计观念,是微电子技术发展的一个新的里程碑,并已成为当今超大规模IC的发展趋势,为相关产业提供前所未有的广阔市场和发展机遇。

  嵌入式技术是包括嵌入式芯片处理器等硬件技术、实时操作系统技术、应用软件开发技术等相关技术相紧密结合的一门综合性计算机应用技术。其多学科交叉的特点,要求企业在系统开发方面需积累丰富的硬件、软件、FPGA、热设计、抗振性、电磁兼容性、可靠性等综合性知识技术体系。由于涉及技术领域广泛,初入行业的企业无法在短期内获得足够的技术和人才经验积累。嵌入式计算机通常作为配套产品应用于各个应用领域,因此,需要参与配套项目的嵌入式计算机产品提供方对各行业有较强的前瞻性判断力和较强的技术研发能力。初入行业的企业难以在短时间内积累丰富的技术知识,也无法研发出高质量且符合各领域需求方要求的军用嵌入式计算机产品。

  军用嵌入式计算机作为应用于军事领域的嵌入式计算机系统,它除了具有嵌入式计算机的普遍特性外,还具有自己独特的使用特点和技术特点,主要包括:

  (1)可靠性高:军用嵌入式计算机不同于一般的计算机,它应用于武器装备中,因此可靠性要求较高,产品的设计和生产都要满足可靠性的要求,必要时还要进行冗余设计;

  (2)环境适应性强:武器装备往往处于恶劣应用环境中,因此军用嵌入式计算机须具有在高温、低温、冲击、震动、沙尘、霉菌、盐雾等恶劣环境下工作的能力;

  (4)寿命保障性要求高:军事装备的研制周期较长,通常服役周期也较长,因此军用嵌入式计算机需要保证具备较长的使用寿命;

  (5)器件等级较高:军用嵌入式计算机需要采用工业级、军品级等等级较高的元器件,以满足军事装备在各种恶劣环境下可靠工作的要求;

  (6)定制特性:因武器装备的多样性及形状差异性,军用嵌入式计算机外形和外围用户接口电路多样,产品以用户定制为主。

  军用嵌入式计算机行业中主要参与者为国内大型国有军工集团下属单位及具备军品资质的民营企业。由于军工行业的特殊性,公司无法获知公司在国内的市场占有率等信息,因此仅能对公司在行业中的竞争地位做定性描述。

  一方面,与大型国有军工集团的下属单位相比,公司依托灵活生产机制、有效的激励措施,在响应速度、人才激励等方面有一定的优势。

  另一方面,国内军用嵌入式计算机市场的民营厂商较多,但各自产品范围、市场定位、配套客户各有侧重,涵盖的军用领域也不完全一样,在同一细分市场中,各自产品技术同质化程度相对较低,形成了差异化竞争,呈现既竞争又相互合作的关系。

  作为一家民营企业,公司自设立以来即专注于军用嵌入式计算机的研发、生产与销售,多次参与国家重点型号项目武器装备的配套研发与生产,并获得多个领域客户的认可,在行业内拥有一定的知名度。在参与客户项目的同时,公司紧盯行业技术发展动态,不断完善并提升自身在嵌入式计算机技术中的技术实力,为客户提供最优化的嵌入式计算机产品解决方案,进一步提升公司在行业内的核心竞争力与行业影响力。

  近年来,在国家经济实力整体增长的基础上,正是我国军用嵌入式计算机行业发展的黄金时代。十四五规划指出:“打造一支现代化、信息化、高端装备化的人民军队”,要“加快关键核心技术攻关,加快战略性、前沿性、颠覆性技术发展”。武器装备的信息化已是我国国防建设的重点,军用嵌入式计算机行业需求在未来仍将持续增长。

  军用嵌入式计算机已经被广泛应用于武器控制、指挥控制和通信系统仿真等作战与保障系统中。作为武器装备智能核心,在武器装备智能化中具有无可替代的地位。军用嵌入式技术与应用对象紧密结合,使其能够更具针对性有效支持武器系统智能化运作,赢得未来信息化战争。

  随着人工智能、软件无线电、高速交换等各类技术的应用,武器装备信息化、数字化率不断提升,武器装备对军用嵌入式计算机的可靠性、稳定性、低功耗等技术指标提出了更高的指标要求。在此背景下,军用嵌入式计算机不仅需要具有小型化、高性能指标等基本特征,还将向高可靠性、低功耗、模块化方向发展,软件操作环境也将更加集成化、自动化、人性化。

  实现核心技术自主可控,是我国制造业从低端迈向高端的必经之路,尤其在国防科技工业,武器装备的自主可控,关系到我国国防安全。中长期内,国产化必将是军用嵌入式计算机领域最重要的课题之一。近年来,我国始终坚定不移地推进军事装备国产化要求,随着国产芯片、操作系统的不断发展完善,军用嵌入式计算机从核心芯片、操作系统等各方面必将实现自主可控。

  公司主要面向军工客户,提供定制化嵌入式计算机模块和解决方案。自成立以来,智明达十分重视嵌入式技术研究工作,致力于研究嵌入式实时操作系统的适配及驱动程序、应用程序开发,结合军工行业用户的特点,在技术路线选择方面采用“硬件定制+软件定制”的方式来实现客户的应用需求。公司先后建立了基于嵌入式处理器+嵌入式实时操作系统等多种架构的软硬件一体嵌入式技术平台,并在这些平台上为客户提供定制产品和服务。公司软件技术主要分为两类,第一类是针对公司定制平台的驱动、操作系统移植裁剪技术,第二类是针对客户的应用场景的应用软件技术,基于可靠性文件系统的存储技术等。

  公司的产品和解决方案已涵盖接口控制、数据处理、信号处理、图形图像、高可靠性电源、数据采集、通信交换与大容量存储等技术方向,多年来服务于军工客户,成功将产品应用于机载、弹载、车载、舰载等多个领域的武器装备之中。公司产品的主要应用领域及主要功能如下:

  公司长期致力于军用嵌入式计算机模块产品的研发、生产和销售。在接受军工科研院所的研发需求后,公司根据技术要求制定研发方案并研制产品,研发阶段的产品主要用于客户的系统和整机产品的调试、验证和试验,需求量较小。产品随系统和整机鉴定定型后,进入军方正式批量列装,采购量相对较大。随着公司前期技术积累逐渐转化为产品,公司配套于客户定型项目的产品种类和数量持续增加,成为公司持续的盈利来源。

  公司的采购模式根据产品采购的获取渠道不同,可以主要分为公司直接向原厂采购和通过第三方代理商向原厂采购两种方式,从采购特征上看,公司采购计划性明显且采购品种较多。

  公司的生产模式是根据客户需求进行定制化生产,以销定产的模式。公司前期会根据用户提出的具体要求,经过硬件及软件设计,将企业自主研发的软件烧写到硬件当中。其中,公司的软件研发主要包括驱动程序编写以及应用软件编写,是定制化生产前的重要环节,该环节过程较为复杂、试验周期较长,生产及研发部门根据武器装备设计目标对产品进行调试、试验、改良。因此,产品在前期的研制、生产阶段,以小批量、多品种的产品生产为主。当客户的型号项目定型后,公司配套于客户定型项目的产品相关参数、生产工艺、投入生产的原材料等均已确定,一般情况下不再发生改变,生产部根据客户订单需求执行生产任务,组织安排批量化生产。

  在生产工序上,公司采取自主生产、外协加工以及委外加工与测试相结合的方式。公司以自主生产为主,将公司核心技术应用在各个重要生产工序中,并将部分生产环节利用外协方式发挥配套作用,由此有效提高公司的生产效率。

  作为核心特种行业嵌入式计算机模块产品供应商,公司的客户主要为各大军工集团下属单位,因此公司采用直接销售的方式。公司的市场、销售团队与研发团队紧密协作,与客户充分沟通,深入了解客户需求,制定研制方案。部分研制项目,客户源于军品研制阶段的项目特点、过往的合作历史、综合技术实力及公司在行业内的良好口碑,指定公司为项目承接方,并通过双方商务谈判后开展合作。在客户下达订单后,公司开展研制、生产、交付,完成销售流程。除上述情况外,部分项目公司需参与客户的内部评审比选流程。客户根据方案等评审要求择优确定供应商,确定的供应商最终获取订单。

  由于公司所处行业的产业链较长,各层次厂商间的交货验收程序也相对更为严格和复杂,因此货款的结算周期一般相对较长。

  公司以客户需求为牵引,依托多年来在嵌入式计算机模块领域的核心技术积累,以及专业、高效的研发团队,为客户提供专业的产品和解决方案,同时实现公司研发实力的进一步提升。

  公司紧盯行业的技术发展动态,以行业技术的发展方向为指导,进一步开展新技术、新方向的研究与开发,为保持技术实力的领先以及未来承接更多重大研制任务进行技术储备。公司设立了研发中心,研发中心根据职能划分为总师办、项目开发部、测试部、工程部、开发支撑部和科研管理部六个部门。研发中心各个部门根据其职能负责公司的研发工作,形成客户需求与内部技术研发相互结合的研发机制。

  经过二十年的行业技术和经验积累,公司掌握了各型军用嵌入式计算机模块的核心技术,形成了一套完整的研制生产控制流程和产品质量追溯体系。公司依托核心技术,致力于服务国防科技工业先进武器系统研制等领域,专注于提供定制化嵌入式计算机模块和解决方案。在嵌入式计算机模块的国产化、宽温工作、耐振动、低功耗、小型化等方面有丰富的设计、技术储备和研究实施经验。公司掌握的相关核心技术情况如下:

  报告期内公司拥有专利37项、软件著作权163件,暂无重要奖项,因军工保密性公司承担的重大科研项目无法对外披露。

  公司研发费用较上年同期增长48.19%,主要是因为客户需求增长迅猛,公司为满足项目需求,提升市场竞争力,持续加大研发投入。报告期内研发人员较上年同期增加77人,人员增幅32.6%,研发人员薪酬较上年同期增长32.03%,研发薪酬合计占研发费用比例达70.9%。其中,2022年1-6月计入研发费用的股权激励费用829.90万元,若剔除此股份支付影响,则研发费用较上年同期增长25.62%。

  报告期内公司克服疫情影响,整体经营态势良好,行业景气度持续增加,下游需求增长迅猛,订单大幅增加,业绩稳健增长;同时公司研发持续发力,获取新项目数量大幅增长,为公司未来业绩持续增长打下坚实基础。

  本报告期,公司获得研发新项目125个,较上年同期增长28.87%。截止报告期末,在手订单4.62亿元(含口头订单),较上年同期增长50%。

  本报告期,归属于母公司所有者的净利润4,959.11万元,较上年同期增长8.43%。公司2021年实施股权激励方案,在本报告期产生1,493.18万元的股份支付费用,剔除股份支付费用影响后,归属于母公司所有者的净利润为6,228.35万元,较上年同期增长36.18%;归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润4,753.30万元,较上年同期增长11.22%,剔除股份支付费用影响后,归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润6,022.54万元,较上年同期增长40.92%。

  报告期内,公司研发部门人员不断增加与客户的沟通交流,以新技术、国产化、低成本等优势,获取更多新项目。同时持续增加投入,推进新技术平台核心竞争力的提升,在多个技术方向上持续进步。在计算控制方向,继续适配主流的处理器平台与国产操作系统,对多个新处理平台进行预研验证。在信号处理方向,主要提升了团队AI处理的能力,在多个主流AI平台上完成运行了LeNet等多种主流AI网络模型。在大容量存储方向,完成了文件系统的优化,并着手开发新型文件系统。

  公司结合十四五规划,不断开发新客户、挖掘新项目,新项目单位价值量不断上升;在推进模块配套的同时,利用公司模块品类齐全的特点,向客户提供单机、分系统的计算平台(包含多个不同种类的计算模块),提高在单套装备中的配套产值;同时加强了为无人机行业提供嵌入式计算机配套的战略布局,为公司未来在细分市场的成长,奠定良好的基础。

  公司首发公开募集项目“研发中心技术改造项目”正在稳步推进中,目前公司正在对该物业进行内部装修改造,预计今年10月入住。

  “嵌入式计算机扩能项目”已实施新增设备购置、扩充场地,能够满足近2年公司产能需求。关于购置新厂房事宜,截止本报告期末,扩产能项目的土地手续即将完成,预计2023年底投入使用。

  报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项三、可能面对的风险

  军工产品对稳定性、可靠性要求极高,按规定产品定型后为保证技术性能的稳定性需固化产品所使用的元器件,在武器装备的整个生命周期内保持稳定,不能随意变动。因此,上述军品业务的特点决定了公司部分重要元器件的供应商需保持相对稳定。如果核心原材料供应商不能及时保质保量地供应本公司所需要的重要元器件,或者不能及时满足公司的新产品研发技术要求,或者原材料采购价格发生大幅上升,则可能对公司生产经营、军工订单交付造成影响,进而影响公司的经营业绩。

  经过多年积累,公司已形成丰富的产品系列,并广泛应用于机载、弹载、车载、舰载等领域。从模式上讲,公司根据下游客户的需求进行定制化的研发和生产,并按客户的要求进行交付和实现收入。因此,公司的产品和收入结构将直接受到下游客户和军方生产、装配需求变化的影响。尽管公司产品规格型号较多、客户范围较宽,能在一定程度上降低风险,但如果客户需求短时间内发生较大变化,则可能对公司的收入结构产生重大影响。

  公司主营军用嵌入式计算机业务。军品对工艺设计、原材料质量、运行稳定性等有较高的要求,同时公司产品具有较长的研发周期和小批量定制的特点,因此公司产品具有较高的毛利率水平。虽然公司持续进行产品研发,扩大产品范围,但如果未来由于市场竞争、军方延伸审价等因素导致产品价格下滑,则可能影响公司的毛利率水平。四、报告期内核心竞争力分析

  公司通过二十年的技术与行业经验积累,掌握了能实现多种功能和能应用于多个领域的军用嵌入式计算机模块的核心技术,形成了一套完整的研制生产流程和产品质量控制与追溯体系,在嵌入式计算机模块的可靠性、安全性、维修性、测试性、保障性、环境适应性、电磁兼容性、国产化、低功耗、小型化等方面有丰富的设计和实施经验。公司产品功能覆盖接口控制、数据处理、信号处理、图形图像、高可靠性电源、数据采集、通信交换与大容量存储等。

  目前公司研发人才涉及的专业领域包括:硬件、软件、FPGA、电源、硬件测试、软件测试、结构、工艺、振动仿真、热设计、可靠性等。公司核心团队成员均来自重点高校、科研院所或国内知名企业,且大多在各自专业领域具备十年以上研发经验。

  公司研发核心团队了解国内军用嵌入式计算机行业现阶段的技术水平以及关键点,能够较好地把握最终用户的真实需求以及未来发展趋势,进而可针对性地进行产品设计。同时,由于公司军用嵌入式计算机模块广泛应用于机载、弹载、车载、舰载等领域,为实现产品的定制化需求,需要在逻辑算法、软硬件开发、工程设计等多个领域具备较强的研发实力,公司核心团队所具备的复合背景和人员的有机组合正好满足了这一要求,成为公司保持竞争优势的重要因素。

  截至报告期末,公司通过自主研发取得专利37项、软件著作权163项,形成大量拥有自主知识产权且经过客户使用验证的关键核心技术。公司的研发优势如下:

  接口控制方面,公司具备基于光纤通道的总线传输技术,研制了基于以太网、CAN、UART、I2C、GJB289A-97、HB6096-SZ-01等接口的成熟自主知识产权IPcore解决方案。

  数据处理方面,通过软件实现应用层传输协议转换、数据格式转换、应用流程控制、数据分析、数据记录等功能;通过机器学习算法实现数据分选、识别功能;实现高速矩阵转置、高速行列数据存取加速功能。

  信号处理方面,公司具备综合信号处理分析技术和自动化测试技术,可提供基于FPGA、DSP或GPU的信号处理解决方案。数据处理方面,公司具有嵌入式高性能缓存管理技术、嵌入式高可靠性热设计技术、嵌入式多核并行处理技术。

  图形图像处理方面,公司具备嵌入式综合视频和图像处理技术、图像无损压缩技术、人工智能定位技术、低功耗图像跟踪与识别技术、图像编解码技术、军用高可靠高帧率显示技术。

  高可靠性电源方面,公司具备军用嵌入式电源组件技术军用嵌入式电源组件技术,可根据需求定制符合国军标试验要求的电源模块,模块具有重量轻、体积小、效率高、抗干扰能力强、安装方式灵活等特点,为武器装备提供高可靠性电源产品。

  数据采集方面,公司具备时钟热备份和自动快速切换技术、大带宽快速跳频技术、多通道高精度同步采集技术、射频直采技术、捷变频收发技术、快速跳频技术、大带宽滤波技术、微弱信号放大技术及微弱信号滤波技术和小信号采集技术。

  通信交换方面,公司具备嵌入式多协议高速总线交换管理技术,具备SRIO、PCIE高速交换嵌入式计算机模块软硬件设计能力。

  大容量存储方面,单板级存储容量达到TB级,读写速度达到GB/s级,具备快速导热技术、存储介质快拆技术、高可靠文件系统技术、大容量存储介质管理技术、PCIE端点间数据高速直传技术。

  综上,公司具有较强的研发能力和技术实力,能为客户提供优质的解决方案和高可靠性的产品,满足客户需求,为公司不断开拓新的业务领域,不断获取客户订单奠定了重要基础。

  公司以“标准化的模式开发非标准化的产品”为理念,注重模块化设计工作,成立了专业的模块化团队,持续在软件、硬件、逻辑等技术方向开展模块化的开发、迭代。在项目开发中采用标准化模块,可减少重复设计,提高设计效率,提升设计质量,缩短研发周期,降低研发成本,并且使每个项目都能代表公司的专业化设计水平,为公司不断开拓新的业务领域,不断获取客户项目奠定了重要基础。

  公司历来重视军用嵌入式计算机的国产化设计,从2014年开始,公司成立国产化工作团队,开展引入、设计、适配、验证等工作,实现了军用嵌入式计算机的软、硬件的全国产化。由于开展时间早,基础工作扎实,使得公司在装备国产化过程中获得了更多的机会、项目及订单。

  军工产品的应用环境较为复杂,需要经受高低温度、高低气压、振动、湿热、电磁干扰等极端环境的考验,因此其对配套的嵌入式计算机模块产品的质量和可靠性要求非常高。公司深刻理解客户需求,将恶劣条件下的高可靠性作为产品研发生产过程中最重要的把控方向。公司通过质量管理体系建设,规范过程监督并实施持续改进;通过缜密的软硬件设计、工程设计来保证产品的设计可靠性,并保证产品具有良好的温度适应性、抗振动冲击、电磁兼容性等特性;同时通过规范原材料采购体系、科学的工程工艺实现方式和严格的出厂前系列试验检验,保证产品的质量制造可靠性。

  质量管理体系方面,公司将国军标管理体系进行了流程化,将管理要求固化在日常的工作流程中,严格执行对质量管理体系的过程监督和持续改进,建立了严格的项目质量管理、供应商管理、技术状态管理、质量追溯管理等质量管理体系。

  设计可靠性方面,公司研发流程符合国军标体系研发管控过程,研发过程中的硬件、软件、逻辑、结构、测试等并发进行,提升了开发效率,且研发流程不断完善,质量控制融入流程之中,打造了项目开发最优路径;公司每个项目经过多个内部评审,且均有配置管理工程师来负责技术状态的管理。同时公司专门设置了开发支撑部、测试部和工程部,以保证产品在技术上的先进性和稳定性、测试的独立性和制造工艺的可靠性。

  制造可靠性方面,公司引进了全自动装配生产线,包括全自动电装、点胶、装配等各种设备,有效减少了人为因素对产品质量的影响。公司建立了供应商管理体系,并严格执行物料质量控制与供应商体系建设;外协工序采取战略合作模式,公司全程监督;项目测试均为定制方案,包括定制测试设备和软件,测试内容覆盖全面,自动化程度高;测试设备覆盖高低温、温冲、温度循环、振动、冲击等,并在场地、周转和服装等环节实施了严格的防静电控制。

  行业特性决定了公司的客户对时间节点控制、快速反应能力和产品质量保障等要素的高标准。为此,公司聚焦主业,精耕细作,致力于在售前、售中、售后提供全生命周期、全方位一体化的服务。

  售前阶段,公司选派优秀的工程师与客户深入讨论,了解客户需求和项目的具体细节,一方面增强了在短时间完成产品设计的可行性,另一方面也可以帮助客户挖掘需求,有利于公司对后续产品发展趋势的准确把握。

  售中阶段,由于军方发出订单需履行的内部程序较为复杂,发出订单后又具有“按时间节点完成任务”的硬性要求,因此军工企业在供货及时性上承受较大压力。公司通过长时间的发展,具备了对自身供应链的有效管控,以及形成了柔性生产机制,因此能在客户的订单来临时,可以集中各方资源立即投入生产并按时提交合格可靠的产品,为客户进一步对军方及时供货奠定基础。

  售后阶段,公司具备快速响应和较强的解决问题的专业能力。在下游客户产品出现问题时主动响应客户需求,并积极为客户提供使用培训,协助解决联调问题,同时积极配合客户项目的顺利推进。

  上述全方位的服务模式使公司与客户的关系更加紧密,公司在做好自身产品和服务的同时,使客户可以集中精力做系统级产品的研发、生产,很大程度上也增强了客户对公司的信赖与黏性。

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  近期的平均成本为138.19元,股价在成本下方运行。该股资金方面受到市场关注,多方势头较强。该公司运营状况良好,多数机构认为该股长期投资价值较高。

  限售解禁:解禁62.5万股(预计值),占总股本比例1.24%,股份类型:首发战略配售股份。(本次数据根据公告推理而来,实际情况以上市公司公告为准)

  限售解禁:解禁9.42万股(预计值),占总股本比例0.19%,股份类型:股权激励限售股份。(本次数据根据公告推理而来,实际情况以上市公司公告为准)

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