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欧宝直播在线观看:中国动力2021年年度董事会经营评述

  2021年是中国建党100周年,也是“十四五”规划的开局之年和开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年。公司学习贯彻习新时代中国特色社会主义思想,全面贯彻党的十九大、十九届历次全会精神和中央经济工作会议精神,聚焦强军首责、聚焦主业实业,深化管理体系和管理能力建设,统筹疫情防控和科研生产任务,较好地完成全年任务。

  公司作为军工上市公司,始终坚持以军为本,把兴装强军、优质高效完成军工任务作为首责,以研制世界一流动力装备为己任,持续强化舰船装备动力自主研制和生产水平,稳步提升综合保障服务能力。报告期内,公司克服疫情影响、任务集中、工期压缩等重重困难,高质量完成海军多型动力装备、传动系统以及起动/动力军用电池的研发和生产任务,全力支撑海军战略转型及装备升级需求。同时,作为海军执行多样化军事任务的主要技术保障力量,以高度的责任感和使命感,精心组织、密切配合,圆满完成第38批护航、应急保障、调试等多项保障维修任务,多次受到护航编队表扬,顾客满意度持续增长。此外,公司充分发挥军工技术优势和央企背景的品牌效应,抓住“一带一路”沿线建设机遇,持续扩大军贸业务辐射范围。报告期内,防务产业实现收入43.17亿元,同比增长36.53%,占营业收入比重为15.31%,占比增长3.38个百分点,扭转占比下降趋势。

  全球航运市场在2020年新冠疫情冲击下呈现出极强韧性后,2021年整体表现更为出色,2021年克拉克森海运指数(涵盖4个航运细分船型市场)均值增长超90%。2021年全球新签船舶订单中以修正总吨计中国、韩国、日本三国的接单占比分别为50%、38%、9%。三大造船国中日本份额进一步缩小,日本手持订单进一步减少,中韩新签订单年化同比增长100%多,推动手持订单的增长。船舶订单的增加带动船舶动力及相关配套机电产业发展,2021年公司抓住船市机遇,努力克服疫情阶段、原材料价格普遍上涨、人力成本管控压力激增等多重冲击,经营和服务取得重大突破。报告期内,船海产业实现收入58.2亿元,同比增长43.74%,占营业收入比重为20.64%;新接订单85.99亿元,同比增长64.27%。

  全年承接柴油机合同金额同比增长228.5%,其中70机(含)以上台份占比27.2%;国内市场台份占比大幅跃升。成功实现万箱船动力业务突破,批量承接了大船集团和广船国际16000箱集装箱船主机9X92-B订单17台,是公司历史上承接缸径最大的主机;成功承接

  8G60ME-GI,6S60ME-GI,7S60ME-GI等一系列绿色环保主机,实现了主机高、低压双燃料主机的全覆盖;实现低速柴油机全产业链重大突破,其中利润率高的备件服务承接合同同比增长38.2%。

  在船用中高速柴油机领域,批量承接地中海航运公司9条16000TEU集装箱船、中谷物流603565)18条4600TEU集装箱船、招商局4条5万吨油轮辅机,南极磷虾船主辅机,中交集团45000T半潜船辅机,绿色珠江50条新造LNG动力内河运输示范船辅机等项目;在核应急装备领域持续发力,先后签订中核田湾核电站7/8号机组、徐大堡核电站3/4号机组、广东陆丰核电站机组等应急装备项目,稳固了行业地位;在新市场中持续发力,41200kW主发电机组首次应用于中海油恩平15-1CEP平台模块钻机动力,打破国外产品长期垄断。

  公司凭借国内唯一具有化学电源电力推进核心装置的主专业特点,利用公司在船舶电力推进系统领域的专业研发能力,持续推进全电动绿色新能源船在重点水域的推广,持续发力公务船、海工船、远洋船市场,加大与重大战略客户的合作,积极参与国内具有行业重大影响和示范意义的项目。报告期内交付了“云港电拖1号”纯电动拖轮、深海装备综合试验船、“蓝海豚2020”纯电动游船、“珠江王子”“珠江公主”电动船、丹江口全电动公务执法船等十余艘船用动力系统,并成功签订江苏省首条电动公务执法船“江苏运政001”、新疆喀纳斯新能源游船及湖南永州市江华县游船公司新能源船舶等动力系统订单,进一步夯实公司在该领域的行业地位。

  船舶海工业务稳步发展。邮轮吊舱安装平台、19990吨化学品船液压潜液泵系统等首制项目实现保质按期交付,长江三峡自升式勘探平台、韩通船厂风电安装平台1200吨绕桩吊等多个重点项目顺利完工交付,得到客户高度认可。

  报告期内,公司积极开拓市场,大力推动应用产业发展,应用产业实现收入180.6亿元,占营业收入比重为64.05%;新增订单230.70亿元,同比增长11.07%。燃气轮机海外市场实现突破,报告期内与俄罗斯签订十余台国产燃气轮机供货合同和大修合同,并实现热锻部件(叶片)海外供货。核电工程保持稳定,成功承接三澳核电、徐大堡/田湾核电、中国原子能院玻璃固化科研课题回转煅烧炉装置研制、中广核研究院小型堆安全壳实验装置研制等项目。汽车起动电池稳步发展,公司通过实施赛欧品牌、超越系列、长寿命系列、低温系列等差异化营销组合策略,大免电池、农机电池同比增长48.7%和28%,全年替换市场销量1006万只,同比增长9.83%,江苏、山东市场双破“百万”(只);配套市场获得北京奔驰E级、沃尔沃V216项目定点,成功配套丰田汽车并批量装车,全年完成配套量505万只;系统实施品牌体系建设,明确市场定位及品牌架构,加大新媒体品牌传播,电商年销量突破30万只。工业电池积极接单,中标中移动高功率电池项目;171组“蓝海”系列高端电池成功配套新疆客户。港机生产迎难而上,首钢京唐公司双四连杆多用途门座起重机等十多个重点项目先后交付,公司全力为天津港600717)打造的自动化轨道吊项目多次被央媒报道;重庆郭家沱长江大桥、云南江底河特大桥索鞍索夹陆续交付并获得业主认可。

  公司秉承绿色发展理念,在生产经营各环节扎实做好节能减排的前提下,一向致力于推动动力装备产业的绿色化、智能化发展,在新能源装备、绿色船舶和新能源汽车等领域稳步推进,报告期内取得了可喜的成绩。

  1.公司在新能源装备领域持续发力,一是风电领域,年内风力发电主增速箱和偏航变桨减速箱实现收入14.44亿元,偏航变桨继续保持国内风电装备细分市场占有率第一的地位;二是燃气发电领域,燃气动力装备年内签订了“俄罗斯诺瓦泰克的首台国产25MW驱动用燃气轮机”和“CGT25燃气轮机发电机组海外供货合同”海外供货合同,后续有望进一步拓展俄罗斯市场,实现国产25MW燃气轮机发电机组批量供货;三是核电配套领域,12PC2-6B和1E级18PA6B核应急发电机组已成为国内核应急柴油发电机组领域明星产品,公司承担了国内超过70%的新建核电站应急发电机组的供货任务。此外,在储能领域,公司与成都四威和日海智能002313)设备公司合作,开发以4850为代表型号为主的微站储能产品,实现锂电储能市场突破。

  2.在绿色船舶领域,公司从新型主机研制和综合电力推进等两方面着手,推动装备绿色化、智能化发展。一是在新型主机方面,公司年内承接了8G60ME-GI,6S60ME-GI,7S60ME-GI等一系列绿色环保低速主机,实现了主机高、低压双燃料主机的全覆盖,并继续开展甲醇、氨等新型清洁燃料的双燃料低速机的研制,力争通过技术创新引领行业升级;以公司CHG620L6MPI船用高速气体机为主机的“绿色珠江”工程LNG系列两型首制船2000载重吨“中和2001”和3000载重吨“达峰3001”试航成功,各项性能指标达到国内先进水平。二是在综合电力推进方面,公司聚焦内河船舶电动化机遇,实现了我国在船舶推进领域从系统到核心设备的自主可控,打破了ABB、Siemens等国外品牌对国内市场的垄断,年内新承接包括“烟台打捞局大型溢油回收船”、“380客位新能源纯电动力客船”、“广州海星350客全电动船”、“香港水文监测船”、“1600吨海上风电安装平台电力推进系统”等数十个项目,收入同比增长超50%,综合电力推进系统产业规模稳居国内第一。

  3.在新能源汽车领域,公司以动力电池的募投项目为依托,进一步加大锂电池产品开发力度。通过募投项目“年产400万只动力型锂离子电池生产线建设项目”和自有资金项目建设,具备48V混动电池批产能力,已实现汽车厂商配套。

  公司始终把科技创新作为企业发展的第一动力,作为带动企业高质量发展的重要抓手。在持续加强内部科研的同时,不断强化与前沿技术领军企业、科研院所、创新孵化平台的对接合作,增加公司对前沿技术的趋势跟踪和技术储备,以科技创新实力引领行业发展。

  公司充分发挥行业引领作用,主持或参与行业重大技术研发、标准制修订,组织承担行业研讨活动,积极与行业伙伴进行密切交流合作,采取项目合作、联合开发等形式,共同推进行业发展。报告期内,公司主持或参与标准制定与发布17项,其中国家标准9项,行业标准8项。

  报告期内,公司多项研发成果获国家级/省部级奖励,具体包括:“大型立磨减速机可靠性技术研究及应用”项目获全国建材机械行业技术革新奖一等奖,“一种风电增速箱”获“中国发明创业奖项目奖”金奖,“大功率高动载车船湿式离合传动组件关键技术及应用”项目获中国机械工业科学技术奖技术发明类一等奖,“多功能海上施工自升平台及海上风电施工关键技术研发应用”项目荣获中国港口协会科技进步二等奖,“高效率硅太阳能电池电极材料关键技术及应用”获湖北省科技进步二等奖,AGM蓄电池项目获河北省科技进步二等奖。

  为提升国家能源关键核心装备自主可控、保障国家能源战略安全,公司研制了我国首台套国产化30MW级燃驱压缩机组,该机组通过由国家能源局委托、中国机械工业联合会组织的天然气长输管道关键设备国产化鉴定验收,机组性能完全满足我国天然气管道建设与运行要求,达到了国际先进水平。

  紧扣船舶发动机“绿色、环保、智能、可靠”的发展趋势,公司研制的CS27智能中速机,充分发挥了智能控制与机械相结合的优势,采用智能油气管理系统、闭环燃烧控制技术、故障诊断系统、一体化SCR排放后处理等智能化技术,可广泛应用于公务船、拖轮、远洋渔船、科考船等近海、沿岸及远洋船舶,完全实现自主可控,能够显著提升公司在自主品牌船用中速机市场竞争力。

  在燃气分布式能源领域,公司研制的首台QY132系列16V燃气发电机组样机正式完成调试试验,经验证,该机组空燃比达到1.68,发电效率超过40%,功率、效率、排放等综合性能指标均达到国内一流、接近国际先进水平,未来可广泛应用于分布式能源行业,进一步完善公司清洁能源产品谱系。

  在超大兆瓦海上风电齿轮箱的研发方面,国内首台10MW半直驱齿轮箱顺利完成研制工作。该齿轮箱采用两级NGW型行星传动高可靠性结构,建立了主轴、齿轮箱与电机的集成系统模型并进行多体动力学分析,开展齿轮箱均载、微观修形振动噪声优化,实现了齿轮箱高可靠性。

  公司所处行业可细分为燃气动力、蒸汽动力、柴油机动力、全电动力、化学动力、热气动力、核动力(设备)及机电配套等八大行业。

  燃气轮机主要应用于发电、舰船和机车动力、管道增压等能源、国防、交通领域,处于装备制造产业链的高端,它代表了多理论学科和多工程领域发展的综合水平,是一个国家工业技术基础、科技水平、军事实力和综合国力的象征,是工业强国的重要标志。燃气轮机技术主要掌握在欧美发达国家企业手中,如GE、SIEMENS、三菱日立、Soar、MAN等,这些公司具备自主研制生产系列化燃气轮机关键动力装备的技术和生产实力,建立了较为科学、完整和系统的研发生产体系。在2021年气候变化峰会上,主要排放国领导人都宣布了到2030年减少温室气体排放的目标,为了应对更加严苛的碳排放政策,GE、SIEMENS、三菱日立均开始研制燃氢燃气轮机。美通社预计全球燃氢燃气轮机市场预计在2030年将达到30亿美元,并且在2030年以前以每年9.4%的复合年增长率增长。

  蒸汽动力主要可分为船用蒸汽动力和工业用蒸汽动力,技术及市场主要被SIEMENS、MAN等垄断。舰船用蒸汽轮机主要作为常规动力/核动力水面舰船及核动力水下舰艇的动力装置。核动力舰船/舰艇的推进方式是将压水堆产生的核能转变成高温高压蒸汽驱动蒸汽轮机,再通过减速齿轮箱带动螺旋桨进行推进。工业用蒸汽动力可以有效地提升能源使用效率,主要应用于高背压汽轮机、低参数汽轮机、光热再热汽轮机和余热锅炉等产品。高背压汽轮机能够在实现工业供汽的同时,驱动发电机发电或代替电动机拖动泵类、风机等设备,实现能源的阶梯利用,可完美替代高压减温减压器;低参数汽轮机能够使用工业领域中的废汽、乏汽,将余压、余热再次利用,提高能量使用效率;光热再热汽轮主要应用于机塔式、槽式或分布式光热电站的光热汽轮机,可有效提高光热发电的热能利用效率;余热锅炉主要回收高温烟气余热,将高温烟气变成低温烟气排入大气,提高燃料燃烧释放的热量的利用率。

  柴油机具有较高的经济性和机动性,在船舶海工、汽车机车和电力等多领域具有较好的应用。柴油机按照转速可以分为低速机、中速机和高速机。

  低速机主要用于各种散货轮、油轮、集装箱船、化学品船等民用大船。目前全球低速机被三大品牌(MAN、WinGD、J-Eng)垄断,其余厂商多为专利授权生产;全球低速柴油机制造企业主要分布于中国、韩国和日本三国,主要有中国船柴、中船动力集团、现代重工、斗山发动机(现HSD)、STX、三井造船、联合柴油机、日立造船、川崎重工等企业。

  中速柴油机为海军多种舰船、远洋船舶提供动力以及为陆用电站提供大功率柴油发电机组。民船用中速机市场基本由国外的Wartsia、MAN和卡特彼勒等品牌垄断,国产品牌多用于内河船和沿海船,尚未打开国际市场。

  高速机主要用于旅游船、渔船、高速船、挖泥船等小型船舶,还有地面车辆使用的高速机。近几年,潍柴、淄柴、玉柴等公司纷纷将陆用产品拓展至船用,250-1,000KW的高速机品牌型号众多,竞争激烈,该领域产品多用于内河航运、渔船和近海小船。

  舰船用综合电力推进系统通过电力网络为推进系统、通信、导航与探测系统和日用设备等提供电能,实现全舰能源统一供应、分配、使用和管理,是全电化舰船的标志。目前豪华游轮、破冰船、海工船新建船舶几乎全部采用综合电力推进系统,其他越来越多种类的船舶如打捞船、海监船、化学品船、风电安装船、内河(内湖)游船也开始采用电力推进系统。全球综合电力推进系统供应商以ABB、GE和SIEMENS等为代表,占据全球80%以上的市场份额。

  铅酸蓄电池是目前世界上广泛使用的一种化学电源。根据具体用途可分为起动电池、牵引电池(动力)和工业(储能)电池。从目前的情况看,起动电池受锂电池替代影响较小,牵引电池(动力电池)和工业(储能)电池受锂电池替代影响较大。但因近年来锂电池材料价格大幅上涨,铅酸电池和锂电池的价格差不断拉大,锂代铅的进程趋缓;同时市场对动力和储能电池的需求量大幅提升,铅酸电池得以保持稳定增长。

  起动电池对于传统燃油车来说,主要用于瞬间大电流点火启动发动机;对于目前主流电动汽车来说,主要用于车辆低压用电器供电和唤醒高压动力电池,因此电动汽车比例增加不会降低铅酸电池需求。公司在起动电池领域主要竞争对手为骆驼和柯锐世。

  牵引电池可细分为电动叉车用、电动仓储车辆用、地铁及煤矿电机车用,其中电动叉车用牵引电池占市场容量的70%以上;公司在牵引电池领域主要竞争对手为天能、理士和超威。工业(储能)电池广泛应用在国防、通信、铁路、电力、储能、UPS等领域,具有巨大的应用空间;公司在工业电池领域主要竞争对手为双登、南都和圣阳。

  热气机动力主要应用于特种船舶动力系统、分布式能源、以及工程机械配套产品供货和特种流体泵。目前世界上具备热气机研发生产能力的公司不多,在大功率开发领域主要是瑞典的

  据《中国核能发展报告(2021)》预计,到2025年我国核电在运装机规模将达到7000万千瓦左右,在建装机规模接近4000万千瓦;到2035年,我国核电在运和在建装机容量将达2亿千瓦左右,发电量约占全国发电量的10%左右。核电装机容量的稳定增长,为公司在核动力业务板块的发展提供了保证。

  在船舶配套产品方面,因国际航运市场积极向上态势,全球新造船市场超预期回升,船舶配套产品增长较为明显,但我国船舶配套市场仍存在低端产品产能过剩、高端产品产能不足的情况。在锚绞机、舵机和克令吊方面,芬兰MacGregor、日本MASADA、挪威TTS具备较强竞争力。

  在海工装备方面,目前全球海工装备市场已形成三大梯队式竞争格局。第一梯队是欧美国家,垄断了海工装备研发设计和关键设备制造;第二梯队是亚洲的发达国家,如韩国、日本和新加坡,在高端海工装备模块建造与总装领域占据领先地位;第三梯队是中国和阿联酋,近年来开始向深海装备进军。

  在齿轮传动方面,工业专用齿轮箱及齿轮装置应用在船舶、建材冶金、风力发电等行业,福伊特公司、弗兰德公司占据着高端市场,国内在目前及未来一段时间内都将致力于开展国产化替代工作。

  中国动力主要业务涵盖燃气动力、蒸汽动力、柴油机动力、综合电力、化学动力、热气机动力、核动力(设备)等七大动力业务及机电配套业务,为集高端动力装备研发、制造、系统集成、销售及服务于一体的一站式动力需求解决方案供应商。

  公司主要产品为:燃气轮机,汽轮机,柴油机,电机、电控设备,蓄电池,热气机,核电特种设备,船用机械、港口机械,海工平台,齿轮箱等。

  中国动力为控股型公司,生产经营业务主要通过下属子公司进行。公司下属子公司的主要经营模式为以销定产的订单式经营模式和产销结合、市场预测的综合经营模式。按照交货期限的长短,公司与客户签订的合同可分为交货期超过1年的长期合同和交货期小于1年的短期合同。

  公司在中小型燃气轮机(5-50MW)拥有数十年的技术积累,燃机产品覆盖了船舶动力、工业驱动及发电等领域,在国内中小型燃气轮机行业中具备领先地位。与国际一流燃机厂商相比,公司自研的25MW级燃机产品具备国际先进水平,但公司燃机功率较为单一,难以满足市场的多层次需求,因此公司主要采取自研产品和系统集成两种供货方式,提高市场份额和品牌知名度。CGT25系列机组作为公司主打的自研产品,累计已交付数十台套并成功进入俄罗斯市场;公司与乌克兰曙光公司成立机械设计与生产联合体,并于德国SIEMENS、日本三菱日立等国际一流燃机厂商具有战略合作关系,开展系统集成业务。在多功率段产品研发上,公司已开展了15MW至40MW的三型机组样机试验,并有序推进其他功率段的产品;同时为全面贯彻新发展理念,做好碳达峰、碳中和工作,2021年公司主动开展了掺氢燃气轮机研制工作,力争在低碳化燃机产业占据先机。

  在军用领域,公司是我国海军燃气轮机的主要供应商,目前已经拥有6MW、25MW燃机成型机组及涡轮增压机组等系列成熟产品。6MW燃机具备自主大修能力,25MW燃机及涡轮增压机组具备国产化设计、集成及供货能力,能够满足大中型船舶主动力需求。

  在民用市场,公司拥有25MW海上平台用双燃料燃气轮机发电机组、15-30MW海上平台发电机组、30MW级国产燃驱压缩机组的国产化集成配套及供货能力;同时拥有德国SIEMENS、日本三菱日立等厂商2.5MW-110MW功率段产品的系统集成供货能力。

  公司在国内汽轮机领域处于领先地位。在军用领域,公司是我国唯一大型舰船用汽轮机装置总承单位,占据100%市场份额。在民用领域,公司特种锅炉先后承担了100余个电厂70多种型号200余台(套)余热锅炉及旁通烟道系统的设计、制造,在国内享有较高知名度;公司的中高背压汽轮机广泛应用于石油化工、煤炭化工、冶金等行业,在国内处于优势地位;光热再热汽轮机可以实现替代进口SIEMENS、MAN的产品;低参数汽轮机用于电厂大机组供热抽汽口与热网加热器之间,在国内享有一定的知名度。目前公司正在加速推进余热锅炉、汽轮机、储能设备等核心设备的国产化进程,提升自主可控能力。

  在军用领域,公司在海军中速、高速柴油机装备中处于绝对领先地位,占比超过90%。河柴重工是国内船舶行业唯一的高速大功率柴油机专业研究制造企业,陕柴重工是海军舰船主动力科研生产定点单位,承担大量海军装备制造任务。

  在民用领域,公司主要产品为高、中、低速船用柴油机及柴油发电机组。在低速柴油机领域,公司具有缸径330-980mm范围全系列二冲程船用柴油机制造、调试、服务能力和经验,产品所配船舶涵盖了从散货、油轮到集装箱船等几乎所有主流船型;2021年承接低速机合同金额同比增长228.5%,在国内低速机市场占有率超过35%,国际市场占有率约为15%。在中高速柴油机领域,公司产品广泛应用于舰船、海洋工程、公务船、工程船舶、远洋渔船、游艇和陆用电站、煤层气发电、核电、油田、特种车辆、工程机械等市场,公司在国内民船、海工柴油机市场和核应急发电机市场占有率分别约15%和80%。

  在军用领域,公司承担了我国海军现役及在研的绝大部分电力推进装置的研制供货任务,是国内实力最强,产品线最完整的船舶电力推进系统供应商。近年来电力推进系统在军舰上的应用功率不断增加(如英国伊丽莎白女王级航母安装功率突破了100MW),随着舰艇自身高隐声性能的需要及新型装备对电力需求的增加,综合电力推进的应用范围预计将不断扩展。

  在民用领域,采用综合电力推进系统的船舶污染物排放明显降低,综合电力推进已成为船舶动力技术升级换代的主要方向。公司作为国内电力推进系统的领先供应商,能够自主提供包括变频器、电动机、能量管理系统、推进操控系统等核心设备和系统。近年来,公司统筹资源,率先在新疆、湖北、安徽、福建、江苏、大湾区、海南等地提供新能源电动船舶,共计提供50余套新能源电动船舶动力系统,市场占有率超过90%。

  铅酸蓄电池为公司化学动力业务的主打产品,动力/储能锂电池产品处于起步阶段。

  在军用领域,公司是国内水面水下舰艇用电池、水中兵器动力电源及深海装备特种电源的主要生产单位;同时涉及军用牵引车辆、装甲、航空和单兵瞄准、夜视、电子设备等装备用电池,技术处于国内领先水平。

  在民用领域,公司的铅蓄电池广泛应用于汽车电力、通讯、铁路、船舶、物流等领域。在起动电池及高性能起停电池市场处于领先地位,是国内唯一同时为奔驰、宝马、大众、奥迪、通用等国际车厂的中高端车型提供起停用蓄电池的生产厂家,市场占有率约20%,2021年获得北京奔驰E级配套定点;在大容量铅酸牵引电池领域,加快产品转型升级,开拓细分市场,在平衡重电叉车市场占有率约为30%;在锂电领域,2021年公司48V动力锂电池批量配套奇瑞汽车,储能用电源系统出口日本等国家6.2万套,取得了较好成绩。

  公司在该领域国内处于技术垄断地位,在行业内尚无竞争者。为应对小核动力、动力电池和燃料电池等新兴技术的发展和应用,公司积极开展MW级热气机、超临界二氧化碳(SCO2)闭式布雷顿循环发电等关键技术开发工作。2021年公司参与研制的国内首台大缸径斯特林发动机基础样机顺利完成性能试验,样机的额定功率达320KW、热功转换效率达40%,为后续兆瓦级斯特林发动机研制打下良好基础。

  公司核动力业务主要包括核电工程设计、核电前后端工程和辐射监测。公司参与了包括大亚湾、红沿河、宁德、阳江、防城港、台山等国内核电站建设。

  在核电工程设计方面,公司背靠国内少数拥有核安全设备设计的专业设计院所,与中广核设计公司共建核电站系统三维设计平台;同时在核取样、核三废、应急柴油发电机辅助系统设计等方面有一定设计能力。

  在核电前后端工程方面,公司起步较晚。年内新开拓了中国原子能院玻璃固化科研课题回转煅烧炉装置研制项目、中广核研究院小型堆安全壳实验装置项目、中核郑州五院G02总承包工程组件检查仪项目、龙瑞二期项目等前后端工程项目。

  辐射监测方面,二代半机组(CPR1000堆型)的电厂辐射监测系统和厂区(环境)辐射监测系统国产化及新型三代核电设备研制方面具有较强的优势,在国内核电站厂房辐射监测系统(KRT系统)市场占有率约50%。

  在船舶配套产品方面,公司是国内民船配套的龙头企业,拥有门类齐全的专业化配套能力,公司锚绞机和舵机的国内市场占有率均超过30%;在海工装备方面,公司成功拓宽了产业链,从单一的海工辅助平台向风电安装平台、生产平台、MOPU(边际油田自安装采油平台)等多平台延伸,在行业内处于领先水平;在齿轮传动方面,公司打破了福伊特公司、弗兰德公司等公司在高端齿轮箱的技术垄断,并在国内舰船装备、中大型民用船舶、建材火电装备、风力发电及偏航变桨等齿轮传动产品市场占据绝对领先优势。

  公司作为国内海军舰船动力及传动装备的主要研制和生产商,长期以来坚持以军为本、以军促民的发展战略,深耕各个领域,形成一体化的技术创新体系,注重产品和服务质量、品牌管理。2022年1月,公司披露了《与关联方共同增资子公司及支付现金购买资产之重大资产重组暨关联交易预案》,关联方将把柴油机业务注入公司新设公司,交易完成后将大幅提升公司柴油机动力业务,进一步巩固中国动力在国内舰船柴油机动力业务领域的龙头地位。除柴油机业务外,公司其余各项业务所属行业的竞争格局未发生大的变化,未出现对公司未来经营业绩和盈利能力影响较大的因素。公司核心竞争力主要体现在以下几个方面:

  公司依托中国船舶集团及对应业务的科研院所,拥有强大的科技创新能力和较为完备的科技创新体系,积累了大批前沿科技成果,是引领行业科技创新的骨干力量。公司不断深化科技战略研究,加快建设以军促民创新体系,大力提高国防科技自主创新能力,统筹推进以科技创新为核心的全面创新,加大科技投入力度和先进科技成果转化运用力度,加强企业技术中心建设,加强科技人才培养,重视自主知识产权,积极落实国家支持的科研项目,产学研相结合,科学构建自主和合作相结合的研发体系。

  公司下属多个业务板块发展历史悠久,在长期的发展过程中沉淀了大量上下游稳定可靠的合作伙伴资源。多年的信誉积累,深受包括全球各大船东、各大知名汽车厂商以及中石化、中石油、中海油、中国神华601088)等众多“一带一路”项目业主和国际知名公司的信任,是公司未来稳健发展的基石。

  公司高度重视品牌建设,确保旗下子公司与消费者之间沟通的持久性与稳定性,充分关注消费者对企业及产品的体验和认知。在军转民过程中创建了一批在行业、地区、全国市场具有较高知名度的品牌,风帆、重齿、火炬、WMMP、海西重机等品牌深入人心,良好的口碑大幅提升了公司产品的影响力及竞争力。

  公司高度重视人才培养、引进与使用,集聚了一批具有战略眼光、洞悉行业的领军人物和精英人才,专业技术人才总数5196人,其中国家百千万人选1人,享受政府特殊津贴专家31人。通过多年的实践,公司制定和实施了人才培养的长效机制,形成了老中青结合的经营管理队伍、科技研发队伍和技能人才队伍。

  公司作为全球门类最全的动力装备公司,主营业务七大动力板块涵盖了目前市场上全部主流动力系统类型,能够满足广泛的应用场景,不会因为客户所需动力类型的转换给公司业务开展带来巨大冲击。另外,当出现技术升级迭代或者政策导向发生变化时,公司也能基于目前的产品技术第一时间进行升级改造,引领行业发展。

  公司在燃气动力、蒸汽动力、柴油机动力、综合电力、化学动力、热气机动力及机电配套业务领域均为我国海军主要供应商,为航母、潜艇、驱逐舰、护卫舰、军辅船提供动力及机电装备。

  多年来公司致力于把先进可靠的军用技术应用到民用市场,优质的品质使得相关产品在市场上极具竞争力,包括风帆公司的蓄电池、武汉船机的船舶配套产品和海工装备、重齿公司的齿轮箱、中国船柴的低速柴油机、长海电推的综合电力推进系统等产品在各自的细分领域都作为行业标杆具有很高的市场占有率和影响力。

  报告期内,公司完成营业收入282.09亿元,同比增长4.42%,营业成本248.55亿元,同比增长5.30%,利润总额7.42亿元,同比增长11.93%,归属母公司净利润6.13亿元,同比增长12.93%。六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

  2021年新冠疫情继续影响全球经济,欧佩克预测2021年全球经济增长约为5.6%;IMF最新预测,2022年全球经济增长速度预计为4.4%,发达国家加息对新兴市场和发展中经济体的资本流动、货币和财政状况造成不利影响。中国经济增速持续保持世界领先地位,2021年全年经济增长8.1%,但经济增速逐季放缓,经济下行压力加大;2022年1-2月经济恢复势头较好,生产和需求都呈现出了较好的增长势头,但面对国内外多重风险与挑战,如何稳增长至关重要。公司所处行业格局及优劣势分析如下:

  近年来我国在国防预算总投入规模上维持较高的增长,在绝大多数年份国防支出预算增速均高于GDP增速,但中国目前国防开支与维护国家主权、安全、发展利益的保障需求相比,与履行大国国际责任义务的保障需求相比,与自身建设发展的保障需求相比还有一定差距,我国国防支出在“十四五”期间仍具有较大增长空间。

  2021年印发了《关于构建新型军事训练体系的决定》,《决定》指出要坚持聚焦备战打仗、实战实训,加快构建新型军事训练体系。我军全面加强实兵实战化演练,进一步促进了装备消耗,以及升级换代的需求。我国装备建设的总体已基本建成以三代为主体、四代为骨干的装备体系,远海防卫、远程打击等新型装备将加速发展,海洋防务装备已进入规模和数量快速增长的战略机遇期。

  公司在海洋防务动力装备行业中处于国内领先地位,行业发展预计不会对公司行业地位产生重大影响,公司在海洋防务动力装备主要优劣势为:

  优势方面:一是技术优势。公司背靠专业舰船主机/系统科研单位,在军用燃气动力、蒸汽动力、柴油机动力、综合电力、化学动力、热气机动力、舰船配套和舰船传动领域均具有国内一流的技术水平,具备较强的国防科技自主创新能力,获得了多项国家级及省部级科技进步奖励。二是配套优势。我国舰船/舰艇的总体研制单位和总装厂均为中国船舶集团旗下单位,与公司在装备开发、研制、生产等环节均能够保持高效沟通、反馈,因此公司相较其他供应商具有天然的配套优势。

  劣势方面:与国外先进水平存在差距。在舰船高端装备方面,公司产品实现了批量供货,解决了舰船高端装备国产化的问题,但装备的技术参数、可靠性上与国际一流装备存在一定的差距。

  2021年的航运市场整体表现极为出色。全球贸易需求复苏、包括港口拥堵在内的严重物流中断、船队运力规模增长温和等因素,共同推动2021年克拉克森海运指数(涵盖4个航运细分船型市场)均值增长超过90%,据克拉克森预计,全球海运贸易的前景总体上较为健康,2022年全球海运贸易量将增长3.5%。

  受航运市场景气度提升的影响,新造船订单量亦达到2014年以来的最高纪录。2021年,我国造船三大指标国际市场份额继续保持世界领先,造船完工量、新接订单量、手持订单量以载重吨计分别占世界总量的47.2%、53.8%和47.6%,全球18种主要船型分类中我国有10种船型新接订单量位居世界第一,同时实现。公司控股股东中国船舶集团三大造船指标首次位居全球各造船企业集团之首。在航运和造船行业信心已经得到明显提振下,加之国际海事环保新法规即将生效和去碳化的需求,为船海产业绿色、健康发展带来了机遇;但主要原材料、关重件的价格大幅上涨以及产业链供应链供应紧张等问题,仍深刻制约着船海产业高质量发展进程。

  公司在船舶动力及配套行业中处于国内领先地位,行业发展预计不会对公司行业地位产生重大影响,公司在船海产业主要优劣势为:

  优势方面:一是产业链供应链优势。公司控股股东为全球最大的造船集团中国船舶集团,其下属有多家总装船厂与零部件厂商,产业链与供应链可靠,产品议价能力强。二是品牌、规模优势。公司是国际前五的低速柴油机供应商,国内占有率超过35%、国际市场中国船柴的低速机市场占有率约15%;锚绞机、舵机台和船用克令吊等船用配套产品的国内市场份额处于国内第一梯队。三是技术优势。公司在船舶配套领域拥有国家级企业技术中心和国家工程实验室,在绿色低碳主机研制方面处于领先地位。

  劣势方面:在精细化管理水平和生产效率存在短板。相对于国际一流船舶配套厂商,公司的精细化管理水平和生产效率不高,相对较低的人工成本没有转化为产品价格优势,综合竞争力与国际一流厂商存在差距。

  2021年,汽车产销分别完成2608.2万辆和2627.5万辆,同比分别增长3.4%和3.8%;新能源汽车产销分别完成354.5万辆和352.1万辆,同比均增长1.6倍。国内汽车产销呈现稳中有增的发展态势,新能源汽车成为最大亮点,渗透率达到13.4%。

  国家排放油耗等强行性法规愈加严苛,乘用车油耗法规由四阶段油耗限值(GB19578-2014)切换至五阶段油耗限值(GB19578-2021),对传统燃油车的节能减排压力增加,新能源汽车景气度预计将持续提升。从目前来看,汽车动力电池与汽车起动电池是共存而非替代关系,新能源汽车爆发式增长短期内将不会对公司起动电池业务产生重大影响。

  公司在汽车起动电池、汽车启停电池与48V弱混动力系统等领域均处于国内领先地位,行业发展预计不会对公司行业地位产生重大影响,公司在汽车产业主要优劣势为:

  优势方面:一是品牌优势。公司是一汽大众、一汽奥迪、上海大众、上海通用、北京现代和东风汽车600006)等国内各大汽车主机厂的常年合作伙伴,是奔驰、宝马配套AGM电池国内独家供应商。二是技术优势。公司拥有铅酸蓄电池行业国家企业技术中心、博士后工作站和“国家实验室”,能够持续对铅酸电池产品进行优化升级;公司氢燃料电池技术依托参与国家重大科研项目的技术研究以及军品技术积累的优势,开展了燃料电池电堆等多项关键技术攻关,实现了关键技术的自主化以及工程化,初步形成氢燃料电池技术产业化布局,并已实现小批量生产。

  劣势方面:在动力锂电池领域力量较为薄弱。公司动力锂电池领域处于起步阶段,属于行业跟跑者,目前公司聚焦于48V弱混动力电池及BMS系统的技术开发。

  公司将坚持以习新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神,立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局,坚决履行企业使命,积极应对新形势、新变化、新矛盾、新挑战,以推动高质量发展为主题,以深化供给侧结构性改革为主线,以服务国家及中国船舶集团有限公司战略部署为己任,发挥上市公司特色优势,聚焦动力变革、资本变革、产业变革,加强管理体系和管理能力建设,着力推动七大动力板块及机电配套产业深入协调发展,建设“以军为本、以军促民,世界一流的动力装备企业”。具体而言,包括以下两个战略定位:

  1.坚持军工核心突出,引领行业发展,做技术领先的高端动力装备供应商。充分发挥中国动力在动力系统研发设计、集成制造、设备配套、保障服务等综合优势,持续提升军工核心能力,按期优质完成各型装备生产任务,为建设世界一流海军提供强有力的支撑;持续增强整体实力和核心竞争力,研发生产新一代高技术动力装备,致力于引领我国动力行业转型升级。

  2.坚持资本经营和产业经营协调发展,服务国家及集团公司战略,打造世界一流的动力装备龙头企业。切实发挥中央企业控股上市公司在资本市场的作用,积极参与“一带一路”倡议、京津冀协同发展、长江经济带发展、粤港澳大湾区建设等国家区域战略实施,深入贯彻落实集团公司发展战略,推动“资本+产业”的深度融合,加快体制机制优化,提高组织运作效率和创新发展能力,将各个“单项优势”融合为“综合优势”,支撑国际领军动力装备龙头企业建设。

  “十四五”期间,公司经营水平显著提高,营业收入和利润总额稳步增长,战略新兴产业收入占比逐步提高,全员劳动生产率和研发投入水平持续提高;推动动力板块整合并优化低、中、高速柴油机能力结构布局,与动力装备制造行业世界领先水平的差距显著缩小,为建设世界一流动力装备企业奠定基础。

  “十四五”期间,公司董事会将深入贯彻落实国家高质量发展战略和“十四五”发展规划,以股东利益最大化为首要目标,聚力兴装强军、聚焦主责主业,把握动力装备绿色化、智能化发展方向,强化自主创新、推进自主可控、发展自主品牌,健全创新体系和服务体系、锐意进取、勇于争先,建设以军为本、以军促民,世界一流的动力装备企业。

  2022年是“十四五”规划全力推进的一年,公司董事会将以上述战略为牵引,持续推进管理层强创新、拓市场、保交付、细管理、攻坚克难、锐意进取,坚决完成好全年各项目标和任务,以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。重点做好以下几方面工作:

  充分发挥公司在动力系统研发设计、集成制造、设备配套、保障服务等综合优势,全面完成年度各型装备生产任务,积极承接新任务;积极做好自主可控燃气轮机、中高速柴油机以及综合电力系统等高性能动力装备研制工作;持续加强军工核心能力建设,保障我国军用动力行业转型升级。

  坚持科技创新、需求牵引,加强自主创新体系和能力建设,深化推进关键核心技术攻关,加强“卡脖子”环节攻关,努力实现核心零部件和关键设备自主可控。以国家“两机”专项为重大契机,不断完善研发、设计、试验体系;发展系列化、谱系化的低中高速柴油机、燃气轮机等自主产品,加快低碳燃料发动机、燃料电池、永磁推进装置、吊舱推进装置、大功率齿轮箱等动力产品研制,加强电动锚绞机、货油泵、智能机舱等机电产品研制。

  以生态优先绿色发展为引领,围绕海洋强国、长江大保护等国家战略,加强绿色化、智能化的动力机电产品研发和推广,推进双燃料柴油机、燃气轮机、电力推进系统、节能减排装置的扩大应用,加强燃料电池、锂电池和风电齿轮箱等产业高质量发展。

  切实履行国务院、国资委、证监会等关于上市公司规范管理要求,不断提高上市公司规范管理水平,适应新形势下的新规定,贯彻落实好国家和集团公司各项决策部署以及公司发展战略。认真对标世界一流,开展与国内外同行业知名公司对标,查找差距,制定方案,加速提升。持续推进成本工程实施,持续深化精细化管理,加强管理体系和管理能力建设,降本增效,提高劳动生产率和市场竞争力。同时,持续推进风险管理,加强相关业务市场、技术、生产交付、采购与供应链等方面的风险识别和管控。

  为解决柴油机板块同业竞争问题,2022年,公司将坚持以服务主责主业为中心不动摇,发挥动力业务资本运作平台作用,积极进取、不断革新,开展柴油机板块业务整合,持续提升柴油机动力业务的综合实力、发展活力和市场竞争力。

  公司的民用船舶配套业务与造船业和全球航运业密切相关。2021年在疫情反复、需求增长、供给有限等多重因素的影响下,干散货,集装箱货物贸易量强劲回升助推全球海运市场和造船业反弹强劲。公司最重要的船配设备产品—低速机手持订单创10年内新高,但面临着生产能力过载、低速机行业绿色化发展等风险。

  应对措施:一是做好船舶配套产品的市场调研与风险预测,多渠道了解用户经营与财务状况,选择低风险客户接单;二是坚持技术引领,大力研发甲醇、液氨等新型燃料发动机,推动船舶配套产业转型升级,顺应绿色、智能、安全等趋势,持续开展产品的升级换代。

  2021年我国汽车产销双双超过2600万辆,结束了自2018年以来连续三年下降的局面,新能源汽车成为最大亮点,渗透率达到13.4%。目前来看,在新能源汽车中铅酸电池仍具有稳定的低压供电优势,但在锂电池技术的快速发展与锂电池产能的进一步扩张双重影响下,未来可能会对铅酸电池业务造成一定的影响。

  应对措施:公司持续利用自身技术研发优势,积极迎合产品升级换代需求。公司在强化内部管理和市场差异化拓展外,持续加大产品升级和新产品开发力度,紧跟汽车产业发展趋势,已完成起动电池、起停电池、弱混动力电池、氢燃料电池的梯次迭代布局。

  公司铅酸蓄电池产品的主要原材料为金属铅,球形银粉主要原材料为金属银,柴油机等设备主要原材料钢材受宏观经济及供需情况变化影响,报告期内公司生产经营所需主要原材料价格存在一定程度的波动,会对公司业绩产生影响。

  应对措施:公司已通过执行集中采购制度,继续实施价格联动机制协商调整销售价格及收款进度,加强成本控制等手段,控制和缓解原材料价格波动对公司生产经营可能造成的不利影响。同时,公司积极践行生产者责任延伸责任制,有序推进铅循环经济体系的建立,在降低成本的同时,实现绿色发展。

  应对措施:动态跟踪把握人民币汇率升降的阶段性趋势,适时采取金融对冲工具控制汇率风险;同时尝试开通外汇资金池业务,降低汇率波动带来的不利影响。

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  迄今为止,共11家主力机构,持仓量总计14.76亿股,占流通A股72.81%

  近期的平均成本为14.15元,股价在成本上方运行。空头行情中,目前反弹趋势有所减缓,投资者可适当关注。该股资金方面呈流出状态,投资者请谨慎投资。该公司运营状况尚可,暂时未获得多数机构的显著认同,后续可继续关注。

  股东人数变化:一季报显示,公司股东人数比上期(2021-12-31)减少1342户,幅度-2.97%

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